Глубоко в лесной чаще стоит старинный город Ллорис, который в давние времена был возведен эльфами. Однако, люди заняли этот город, и теперь им управляет жестокий шериф, который старается извлечь выгоду за счёт его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он оставляет жителей в бедности и голоде, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, он изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреют бунтарские настроения, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, и хотят сохранить своё хрупкое спокойствие.
