В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой — главным торговым событием. Однако мирный ритм города нарушается неожиданным и громким происшествием: убит богатейший человек города и влиятельный дворянин Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, служащий местного сыскного управления. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одолеть врага, Лыков поставит на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.