В городе N арестовали группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе, а следствие продолжает работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным равнодушием, он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись домой из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается восстановить прежние отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди погружаются в философские дискуссии, поиски самих себя и флирт. Тесты на стойкость становятся все более жесткими, а источники адреналина – более опасными. В какой-то момент появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В безрассудстве они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится изменить мир. Их вдохновляет термин из каббалы – "Клипот".