В 1941 году сотрудник госбезопасности Виктор Швец, действующий под псевдонимом Густав Шварц, создает тайное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсиях, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидером этого подпольного движения становится Василий Афонов.