Маршал Василевский организовал важное собрание в штабе Красной Армии, на котором он настоял на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, имеющий задачу обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и получить сведения о местонахождении объекта. В состав группы включен также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
