Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пойти на жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций, которой руководил Николай, произошел провал, что привело к гибели агента. Подозревая наличие предателя в отделе, Устюжанин оказывается временно отстранен от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы вывести шпиона, который на его взгляд попытается устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнавать, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
